Abstract:
El presente trabajo de tesis se ha desarrollado para analizar y detallar el modelo de inversión en riesgo sobre un conjunto de empresas que derivan de los índices americanos como son Dow Jones 30, NASDAQ 100, S&P 500 y a partir de estos poder medir el resultado en términos de rentabilidad y evolución del precio de cotización.
El modelo a considerar toma en cuenta diferentes aspectos macro del mercado como son: Aspectos de gobierno, condiciones sociales, desempeño de las empresas e innovación constante de las mismas. Con todos estos factores se toman indicadores financieros y económicos claves para la valoración de las empresas como de sus índices y así tomar las mejores decisiones que nos llevarán a una rentabilidad de bajo riesgo.
Este modelo no solo sirve para la aplicación de personas naturales, sino de empresas y entidades que recurran al mercado de valores como una forma de financiamiento y entiendan que este si se puede manejar correctamente con un riesgo controlado sea en el corto, mediano o largo plazo.
El análisis detallado en el documento se encuentra justificado por la aplicación real que se ha dado en el mismo y por tanto se aplica al final los resultados obtenidos tanto en el bróker como en simuladores de mercado que toman los precios de manera real y actual.
La estructura de este análisis centra su objetivo en entender que las empresas siempre estarán en algún momento de su existencia en un punto bajo y por tanto entender donde se encuentra este es clave para fijar su desarrollo a futuro.
